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【董瑞良】全面預(yù)算與績效管理

全面預(yù)算

課程大綱:一、全面預(yù)算管理的整體概念與思路1.全面預(yù)算管理的理念導(dǎo)入2.業(yè)務(wù)經(jīng)營（預(yù)算管理）與人才經(jīng)營（績效管理）的概念3.關(guān)于預(yù)算與績效的靈魂“五問”4.全面預(yù)算編制的方法和程序5.預(yù)算執(zhí)行之他山之石：華為的前線炮火理念6.預(yù)算執(zhí)行之他山之石-①轟炸式灌輸、②人人參與、③隨時隨地掌握價值數(shù)據(jù)④比業(yè)績目標(biāo)更有沖擊的前線指揮棒是？7.績效考核目標(biāo)的調(diào)整應(yīng)對過往：①盈利能力、②資產(chǎn)質(zhì)量、③經(jīng)營增長、④

【董瑞良】智能時代下財務(wù)轉(zhuǎn)型與價值再造

財務(wù)分析

課程大綱:財務(wù)思維1：經(jīng)營決策：如何篩選有效信息？財務(wù)思維2：利潤革命：近似的準(zhǔn)確好過精確的錯誤財務(wù)思維3：成本識別——經(jīng)營決策的決勝因素財務(wù)思維4：管理變革——人人都是一張利潤表財務(wù)思維5：資本預(yù)算——項目之間是如何pk的？新技術(shù)如何推動財務(wù)共享與業(yè)務(wù)深度融合1、面向總部的戰(zhàn)略財務(wù)2、面向一線的業(yè)務(wù)財務(wù)3、面向財務(wù)共享服務(wù)中心的共享財務(wù)4、面向精細(xì)化管理的財務(wù)管理5、業(yè)務(wù)財務(wù)與財務(wù)共享雙輪驅(qū)動—

【嘉寶華】用商業(yè)模式畫布塑造管理者的職業(yè)價值

商業(yè)模式

課程目標(biāo):1.了解企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)梯隊發(fā)展模型，理解每個階段的要求和挑戰(zhàn)；2.建立對生涯發(fā)展的體系化認(rèn)知，了解每個發(fā)展階段的特點和挑戰(zhàn)；3.基于企業(yè)人才體系來確定自我發(fā)展方向，明確個人期望和未來發(fā)展目標(biāo)；4.通過自我探索來加強(qiáng)自我認(rèn)知，了解自己的個性、興趣、優(yōu)勢和價值主張；5.盤點自己所需服務(wù)的企業(yè)內(nèi)外部客戶及合作伙伴，確定宣傳方式和交付價值；6.充分理解自己的工作投入（或成本）及工作收益，并能合理評估

【馬洪飛】降息環(huán)境下財富管理之保險資產(chǎn)配置策略

資產(chǎn)配置

課程目標(biāo):1、讓學(xué)員掌握財富管理、理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置等方面的專業(yè)知識；2、讓學(xué)員掌握中高端客戶的財富管理需求及保險資產(chǎn)配置的知識；3、讓學(xué)員掌握運(yùn)用財富管理知識與中高端客戶進(jìn)行專業(yè)上的溝通；4、讓學(xué)員掌握大額保單的開發(fā)和營銷技能，并做出資產(chǎn)配置方案。課程對象:適合從事保險銷售一年以上的各級別保險代理人課程時間:1-2天，6小時（1天訓(xùn)練通關(guān)（可選）課程大綱:第一模塊：財富管理的環(huán)境分析第一節(jié)：財富

【姜沐梓】資產(chǎn)配置實施與數(shù)字化經(jīng)營

資本運(yùn)作

課程大綱:1、資產(chǎn)配置與財富客戶經(jīng)營場景資產(chǎn)配置與客戶aum增長經(jīng)營周期資產(chǎn)配置在客群經(jīng)營節(jié)點的策略應(yīng)用資產(chǎn)配置溝通六步法流程介紹與案例2、資產(chǎn)配置的常用客戶理念溝通從風(fēng)險維度：什么是資產(chǎn)配置？從收益維度：為什么資產(chǎn)配置？從角色維度：怎么做資產(chǎn)配置？3、資產(chǎn)配置的實施流程與客戶運(yùn)用您的資產(chǎn)現(xiàn)狀及財富需求；宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及投資策略；其他風(fēng)險檢視及規(guī)劃建議；金融產(chǎn)品解讀與實施落地；持續(xù)資產(chǎn)檢視及其他服務(wù)

【郁良】待客之道——金融機(jī)構(gòu)多場景營銷法律風(fēng)險防范指南

風(fēng)險防范和內(nèi)部控制

課程時間:6課時課程大綱:一、大時代下的金融產(chǎn)品營銷合規(guī)管理（20-30分鐘）1.強(qiáng)監(jiān)管、促穩(wěn)定——我國金融消費者保護(hù)與金融產(chǎn)品營銷合規(guī)的現(xiàn)狀及趨勢2.賣者盡責(zé)，買者自負(fù)——金融機(jī)構(gòu)營銷環(huán)節(jié)法律風(fēng)險防范的基本邏輯3.規(guī)則解析——金融產(chǎn)品營銷環(huán)節(jié)所涉核心法律法規(guī)介紹二、多場景、多環(huán)節(jié)風(fēng)險識別及防范（各章節(jié)結(jié)合實務(wù)案例+操作建議）1.概述1)以案說法——常見理金融產(chǎn)品營銷環(huán)節(jié)糾紛類型分析2)理財是否受

【郁良】法商賦能——民法典時代高端客戶財富傳承與家族信托

資本運(yùn)作

課程時間:6課時課程大綱:一、新形勢下的財富管理1.民法典對財富管理業(yè)務(wù)的意義——《民法典》的體系概述及亮點解析2.什么是“共同富裕”和“第三次分配”——理解當(dāng)下的財富管理趨勢3.何為“法商”——法商對財富管理的意義二、財富安全與傳承中的“變”與“不變”（各小節(jié)均結(jié)合案例+民法典變化分析，痛點解析+對策建議）(一)比客戶更了解客戶——財富安全與傳承的規(guī)劃與設(shè)計1、高凈值人士財產(chǎn)流失風(fēng)險及應(yīng)對1)公

【李志堅】集團(tuán)管控

集團(tuán)管控

1.必須有一個實力強(qiáng)大、具有投資中心功能的集團(tuán)核心。集團(tuán)核心可以是一個大型生產(chǎn)、流通企業(yè)，也可以是一個資本雄厚的控股公司。2.必須有多層次的組織結(jié)構(gòu)。除核心企業(yè)外，必須有三個以上的緊密層企業(yè)，還可以有半緊密層和松散層企業(yè)。3.企業(yè)集團(tuán)的核心企業(yè)與其他成員企業(yè)之間，要通過資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營的紐帶組成一個有機(jī)的整體。核心企業(yè)與緊密層企業(yè)之間應(yīng)建立資產(chǎn)控股關(guān)系。核心企業(yè)、緊密層企業(yè)與半緊密層企業(yè)之間，應(yīng)逐步

【李志堅】并購整合

并購重組

戰(zhàn)略并購是當(dāng)今經(jīng)濟(jì)環(huán)境下愈演愈烈的一種企業(yè)發(fā)展方式，企業(yè)通過戰(zhàn)略并購尋求自身更大的發(fā)展空間與價值增值，但是眾多企業(yè)在效仿成功并購者的實踐時，經(jīng)常會在戰(zhàn)略并購的流程與操作上碰到一些棘手的問題

【李志堅】風(fēng)險與內(nèi)控

風(fēng)險防范和內(nèi)部控制

第一，內(nèi)部控制是一個“過程”，而且是一個動態(tài)的過程。企業(yè)的經(jīng)營活動是永不停止的，企業(yè)的內(nèi)部控制過程也因此不會停止，它是一個發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、發(fā)現(xiàn)新問題、解決新問題的循環(huán)往復(fù)的過程。內(nèi)部控制應(yīng)該與企業(yè)的經(jīng)營管理過程相結(jié)合，而不是凌駕于企業(yè)的基本活動之上，它促使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營達(dá)到預(yù)期的效果，并監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營過程的持續(xù)有效進(jìn)行。

【王維仁】保護(hù)傘下的金錢游戲 – 離岸信托

資本運(yùn)作

課程目標(biāo):通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1.充分了解境外離岸信托的特點2.提升金融從業(yè)人員的專業(yè)及與客戶互動間的聯(lián)動3.學(xué)會離岸信托在國際社會中如何為高凈值人群管理資產(chǎn)。課程對象:私人銀行，零售銀行，證券公司，財富管理公司，信托公司，保險公司等的銷售人員，管理人員，及所有金融從業(yè)人員課程時間:6課時課程大綱:一、三階段管理原則1．何謂信托2．信托管理的三個原則3．信托財產(chǎn)的隔離功效二、信托的起源及發(fā)

【張戊昌】高凈值人士全量金融資產(chǎn)配置營銷能力提升營開拓與價值提升特訓(xùn)營(全量資產(chǎn)配置)

投融資

課程目標(biāo):1.提高認(rèn)識：了解財富管理經(jīng)營現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢，資產(chǎn)配置等，提高對銀行財富管理業(yè)務(wù)工作的認(rèn)識。2.自我成長：了解分層管理與分類營銷的重要性與關(guān)聯(lián)性，提高崗位的綜合管理與營銷能力。。3.認(rèn)識客戶：了解高端客戶核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等，融洽彼此相處、提高信任度。4.思維轉(zhuǎn)變：改變銀行業(yè)傳統(tǒng)的推銷思維，以產(chǎn)品和任務(wù)為導(dǎo)向，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹閷?dǎo)向的營銷思維。5.技能提升：掌握萬用營銷法

【吳遠(yuǎn)】企業(yè)并購全流程實務(wù)與實戰(zhàn)案例剖析

并購重組

課程目標(biāo):01、什么是企業(yè)并購？為什么要去并購？什么樣的人才能稱呼自己是做投資并購的？02、讓企業(yè)真正從傳統(tǒng)“看項目”到“投并企業(yè)”的視角上來？03、如何劃分投資項目？確保合理的回報？04、如何評判項目，判斷項目需要哪些要素？05、如何確保并購項目后順利交接，原來核心人員的留用？06、如何聘請第三方中介機(jī)構(gòu)，聘請中介機(jī)構(gòu)需要注意的問題？07、真正做好項目的預(yù)警管理工作？08、在項目執(zhí)行期間，如何不

【盧會琴】反洗錢操作實務(wù)與反詐騙反假幣

風(fēng)險防范和內(nèi)部控制

課程大綱:一、反洗錢客戶身份識別及帳戶風(fēng)險管理重要性案例導(dǎo)入1：2020年10月30日，中國人民銀行廣州分行對中國工商銀行廣東省分行處以合計705余萬處罰，處罰原因是對企業(yè)銀行結(jié)算賬戶交易監(jiān)測不到位，未按規(guī)定發(fā)現(xiàn)賬戶交易存在可疑交易并進(jìn)行主動管控。案例分析：案例思考：案例導(dǎo)入2：案例分析：案例思考：2、反洗錢賬戶風(fēng)險管理的重要性二、反洗錢客戶身份識別基本要求9、“一審”客戶開戶意愿真實性，資料真實

【盧會琴】銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防范

風(fēng)險防范和內(nèi)部控制

課程時間:一天課程大綱:一、操作風(fēng)險的概念及特征1、操作風(fēng)險：由于不完善或失靈的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。2、操作風(fēng)險特征：人員因素、流程因素、系統(tǒng)因素、外部事件3、操作風(fēng)險易發(fā)點4、銀監(jiān)會防范操作風(fēng)險十三條二、存取款業(yè)務(wù)中的風(fēng)險防范1、開銷戶風(fēng)險（案例評析）2、沖抹帳風(fēng)險（案例評析）3、無卡存現(xiàn)/存單掛失/存單止付/存款繼承風(fēng)險（案例評析）4、預(yù)留印鑒風(fēng)險（案例評析）三、銀行