課程大綱

【課程大綱】：

一、了解行業并購

1、企業并購的分類

2、兩類并購的區別

3、行業并購的實例

4、企業并購的實操流程

5、并購的風險及預防

二、并購模式和作用

1、橫向并購

2、縱向并購

3、混合并購

4、生態鏈并購

5、投資集團

6、行業并購案例分析

三、企業估值方法

1、估值方法分類

2、P/E估值法

3、PEG估值法

4、PS估值法

5、可比公司法

6、可比交易法

7、價值基準法

8、凈現金流折現法

四、并購談判要點

1、股權計價基準日

2、價格生成的方法

3、目標公司監管期間和監管事項

4、目標公司的資產業務是否需要剝離

5、轉讓股權占目標公司注冊資本的比例

6、如何應對目標公司其他股東的優先購買權

7、如何判斷價格是高是低

8、支付方式

9、貨幣支付方法

10、或然負債的賠償責任

11、應對股權并購風險的措施

12、關于并購方的其他權利問題

13、關于股東借款的處理

14、關于目標公司管理權的移交

15、關于反壟斷的申報

五、盡職調查

1、什么是盡職調查

2、盡職調查的目的

3、何時開展盡職調查

4、盡職調查的范圍

5、盡職調查的內容

6、盡職調查的人員