【課程背景】

并購重組是搞活企業、盤活國企資產的重要途徑。國有資產劃轉、兼并重組在國企改革、優化國資布局等方面意義重大，對于企業自身而言，資產劃轉和并購重組可能會對企業的基本面產生重大影響，其中蘊藏著機遇與挑戰。現階段我國企業并購融資多采用現金收購或股權收購支付方式。隨著并購數量的劇增和并購金額的增大，已有的并購融資方式已遠遠不足，拓寬新的企業并購融資渠道是推進國企改革的關鍵之一。本課程以并購重組實際操作為主線，充分運用案例分析等教學方法，強調操作性、實戰性，并滲透北大縱橫管理咨詢集團在并購重組實操項目的戰略智慧。為企業并購重組提供方向指引，案例借鑒與反思、當前政策特點等最新資訊，啟迪思想、拓展思路。

【課程收獲】

洞察產業經營&資本運營的本質

全面了解企業并購關鍵點及案例

深入了解并購重組的方法論

提高并購重組實際操作方案水平

【課程對象】

企業董事長

企業CEO、COO、CFO、CIO等高層管理者

部門負責人、分公司或區域經理

各類專業融資、并購和戰略規劃人員

【課程大綱】

模塊一：并購動因與一般操作程序

 產業經營VS資本運營

 企業并購的主要形式

 案例：華潤啤酒的并購協同

 并購總體程序

 并購核心內容

 并購關鍵要素

 盡職調查要素

 并購陷阱

模塊二：并購策略與案例分享

并購談判要點  

企業價值評估  

影響企業估值的主要要素  

案例：中糧集團并購A公司 

企業托管與債轉股 

并購后的四種整合策略

并購最重要的成功要素

案例：濰柴萬向爭購湘火炬（戰略整合）

模塊三：戰略聯盟與商業生態構建 

戰略聯盟 

戰略聯盟組建的動因 

案例：寶鋼牽手大眾 

聯盟伙伴選擇：3C原則

戰略聯盟問題清單

商業生態系統

案例：華為、BAT商業生態系統構建

模塊四：城投平臺資產劃轉與并購重組特點

2016-2019并購政策解讀

2017-2018平臺公司重組特點

整體劃轉企業與產生的影響

資產劃入與劃出企業與產生的影響

資產置換特點與影響

資產重組特點與影響

模塊五：國企改革背景下的平臺公司轉型之路

本輪國企改革背景、目標與關鍵點

本輪國企改革的評價與方向

地方政府投融資平臺未來的轉型方向

案例：無錫國聯、天津泰達