課程收益

全面掌握盡職調(diào)查的目的、方法、原則和內(nèi)容

全面掌握公司基本情況盡職調(diào)查

全面掌握如何開展行業(yè)盡職調(diào)查工作

全面掌握如何開展業(yè)務(wù)盡職調(diào)查工作

全面掌握如何開展財務(wù)盡職調(diào)查工作

全面掌握企業(yè)估值的一般方法

全面掌握可比公司法下的幾種估值方法

全面掌握幾類典型項目的估值方法

全面掌握對賭協(xié)議、種類、對賭方法、對資本運作的影響及其風(fēng)險

運用大量案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機構(gòu)從業(yè)人員、財務(wù)顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：咨詢式培訓(xùn)，實戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  盡職調(diào)查概述

盡職調(diào)查的目的

盡職調(diào)查的方法

盡職調(diào)查應(yīng)遵循的原則

盡職調(diào)查的特點、種類

盡職調(diào)查的主要內(nèi)容

模塊二  基本情況調(diào)查

設(shè)立與發(fā)展歷程

組織結(jié)構(gòu)、公司治理及內(nèi)部控制

同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易

業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)

高管人員調(diào)查

風(fēng)險因素及其他重要事項

模塊三  行業(yè)盡職調(diào)查

行業(yè)類別

行業(yè)宏觀政策

行業(yè)概況及競爭

行業(yè)經(jīng)營模式

行業(yè)產(chǎn)品鏈

模塊四  業(yè)務(wù)盡職調(diào)查

采購情況

生產(chǎn)情況

銷售情況

技術(shù)及研發(fā)情況

模塊五  財務(wù)盡職調(diào)查

財務(wù)報告及相關(guān)財務(wù)資料

會計政策與會計估計

財務(wù)比率分析

與損益有關(guān)的項目

與資產(chǎn)狀況有關(guān)的項目

現(xiàn)金流量

納稅情況

模塊六  企業(yè)估值一般方法

什么是企業(yè)估值

影響企業(yè)內(nèi)在價值的主要因素

市場價值與內(nèi)在價值的關(guān)系

四種基本估值方法

估值如何確定

天使輪、A輪、B輪、C輪、Pre-IPO如何估值

【案例分析】

模塊七  可比公司法的幾種常用方法

市盈率法（P/E）

市凈率法（P/B）

市銷率法（P/S）

市值和用戶流量之比(P/U)

企業(yè)價值法（EV/EBITDA）

【案例分析】

模塊八  幾類典型項目的估值方法

天使項目估值

非上市項目估值

上市項目估值

互聯(lián)網(wǎng)項目估值

【案例分析】

模塊九  對賭協(xié)議

對賭協(xié)議及其種類

對賭協(xié)議的主要內(nèi)容

對賭協(xié)議的四大風(fēng)險

簽訂對賭協(xié)議時應(yīng)關(guān)注的細節(jié)

證監(jiān)會/交易所對對賭協(xié)議的認定

【案例分析】