私人銀行客戶資產管理
面對銀行藍海業務的私人銀行業務作，競爭不斷加劇。近一兩年來，銀行同業在戰略上對私人銀行的重視程度空前高漲。以前有些銀行只是在戰略上喊一喊，現在是真刀真槍開始干了，投入重兵，布置各種策略，獲客態勢非常強烈。私人銀行業務兩大趨勢：一、目前宏觀經濟下，私人銀行業務要關注風險，不能單靠傭金和規模驅動；二、把重點放在怎么認識客戶、給客戶提供理財解決方案，將綁定客戶、沉淀客戶資金。
因此如何為客戶做好資產管理是首要方向，探索在經濟增速放緩時期較好的經營模式。
課程大綱 :
一、 針對客戶需求，目標導向的全面資產管理
n 高凈值客戶九大財富風險體系
n 高凈值客戶財富保值增值傳承體系
n 客戶篩選與需求風險分析
二、 制定計劃與執行管理
n 多元的產品體系和服務體系
n 提供服務價值 : 為客戶及家人鋪更長遠的路
n 不同財富類型的傳承適用工具
n 資產配置工作法調整思路
n 資產規劃實戰應用案例
三、 資產管理售後服務與客戶深耕
n 資產管理動態追蹤
n 客戶流失探討與挽回策略
n MGM &客戶活動
