【課程收益】：

1、了解轉(zhuǎn)型期金融市場環(huán)境與企業(yè)資本運(yùn)營實戰(zhàn)之道，掌握中小企業(yè)突圍的基本金融資本策略；

2、全面了解新三板企業(yè)掛牌的**新政策，掌握新三板上市規(guī)則、明晰新三板上市步驟、把握新三板上市機(jī)遇；

3、掌握新三板掛牌過程中常見問題及解決之道，掌握新三板掛牌后的資本運(yùn)作方式，包括增發(fā)融資、并購重組、上市公司收購、借殼及轉(zhuǎn)板上市。

【適合學(xué)員】：

各企業(yè)董事長、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、董秘、大股東等企業(yè)高管人員、企業(yè)中負(fù)責(zé)證券事務(wù)、法律事務(wù)的人員；各級政府的金融辦、上市辦、中小企業(yè)局、各園區(qū)等辦事工作人員；各類協(xié)會、商會負(fù)責(zé)人；投行等金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、證券公司等負(fù)責(zé)人。

課程大綱：

一、中國宏觀經(jīng)濟(jì)剖析與資本戰(zhàn)略

1、中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與中小企業(yè)的機(jī)會

2、資本對企業(yè)發(fā)展的影響

3、企業(yè)如何利用資本力量

二、新三板政策安排

1、新三板發(fā)展的“前世今生”

2、企業(yè)為什么要新三板掛牌上市

3、企業(yè)如何把控上市風(fēng)險，上市失敗原因總結(jié)，歷年失敗案例

三、新三板助推企業(yè)快速發(fā)展

1、新三板的功能與定位；

2、新三板業(yè)務(wù)規(guī)則解讀；

3、新三板掛牌流程

4、相關(guān)費(fèi)用說明

四、上市前企業(yè)內(nèi)部準(zhǔn)備工作

1、企業(yè)內(nèi)部規(guī)范運(yùn)營；

2、上市工作時間表的制定；

3、上市時間的確定;

4、公司架構(gòu)的搭建及重組 ;

5、重組中的財務(wù)與稅務(wù)問題；

6、薪酬及分配體系的重新建立；

7、股份制改造。

五、企業(yè)上市財務(wù)問題

1、 IPO流程與主要財務(wù)工作；

2、 財務(wù)規(guī)范問題與方案設(shè)計；

3、案例分析。

六、企業(yè)上市常見法律問題

1、核查、規(guī)范公司改制過程中的遺留法律問題；

2、公司業(yè)績連續(xù)計算涉及的法律問題；

3、建立健全公司治理結(jié)構(gòu)；

4、規(guī)范公司的重大經(jīng)營活動；

5、實際控制人問題；

6、關(guān)聯(lián)交易問題；

7、同業(yè)競爭問題；

8、募集資金問題；

9、 稅務(wù)問題；

10、其他法律問題；

11、案例分析。

七、企業(yè)上市審核要點

1、獨(dú)立性；

2、業(yè)務(wù)與技術(shù)、創(chuàng)新性；

3、持續(xù)盈利能力；

4、歷史沿革、主體資格；

5、公司治理結(jié)構(gòu)及規(guī)范運(yùn)作；

6、募集資金投向；

7、財務(wù)包裝或利潤操縱；

8、招股書重大遺漏或虛假陳述